中國消費(fèi)者報(bào)報(bào)道（記者吳博峰）每年進(jìn)入7月，汽車企業(yè)上半年市場(chǎng)表現(xiàn)數(shù)據(jù)就會(huì)成為各方熱議的焦點(diǎn)。經(jīng)過6個(gè)月的激烈角逐，哪些車企表現(xiàn)較為突出？哪些車企市場(chǎng)表現(xiàn)不佳？在經(jīng)過一周多縝密的數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)后，今年各大車企的“期中考試”成績(jī)終于出爐。
車企目標(biāo)完成率不樂觀
“我們要通過新產(chǎn)品布局以及開展多種市場(chǎng)營銷活動(dòng)，力爭(zhēng)在今年完成既定銷量目標(biāo)，沖擊新的歷史成績(jī)?！苯衲瓿?，各大車企雄心勃勃的表態(tài)仍讓人記憶猶新。但僅半年過后，現(xiàn)實(shí)的殘酷戳破了充滿想象的泡沫。
今年以來，面對(duì)異常激烈的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)，汽車企業(yè)感受到了前所未有的競(jìng)爭(zhēng)壓力。汽車經(jīng)銷商盈利率降低、經(jīng)銷商庫存指數(shù)持續(xù)高企、多家市場(chǎng)主流車企頻傳減產(chǎn)甚至停產(chǎn)消息……即便有關(guān)汽車消費(fèi)利好政策不斷出臺(tái)、即便整個(gè)汽車消費(fèi)市場(chǎng)依然實(shí)現(xiàn)正增長(zhǎng)，但所有車企依然會(huì)感到競(jìng)爭(zhēng)壓力。
中國汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副秘書長(zhǎng)陳士華向《中國消費(fèi)者報(bào)》記者介紹，雖然今年前4個(gè)月車市累計(jì)銷量增長(zhǎng)超10%，大幅超出業(yè)內(nèi)預(yù)期，但考慮到綜合因素，今年車市還是維持“微增長(zhǎng)”發(fā)展。
在此背景下，哪些車企能夠抵抗住壓力實(shí)現(xiàn)增長(zhǎng)？根據(jù)車企公布汽車銷量數(shù)據(jù)信息，6月，比亞迪、蔚來等車企交付創(chuàng)新高。其中，作為全面市場(chǎng)化布局的比亞迪，新車銷售更是超34萬輛。單月超30萬輛的市場(chǎng)銷量，可以說等同于不少主流車企全年銷量總和。
理論上，如今已成為汽車市場(chǎng)標(biāo)志性符號(hào)的比亞迪，憑借其強(qiáng)勢(shì)的表現(xiàn)毫無懸念能完成既定銷量目標(biāo)。但事實(shí)果真如此嗎？3月27日，比亞迪董事長(zhǎng)王傳福在2023年度財(cái)報(bào)投資人的溝通會(huì)上表示，預(yù)計(jì)今年比亞迪市場(chǎng)銷量將同比增長(zhǎng)20%以上，將向年銷360萬輛目標(biāo)發(fā)起沖擊。然而今年前6個(gè)月比亞迪乘用車?yán)塾?jì)銷量?jī)H為161.3萬輛，不足五成。
比亞迪尚且如此，還有哪些車企能夠如期達(dá)成目標(biāo)，讓人們不禁對(duì)其畫上一個(gè)大大的問號(hào)。
作為自主品牌的老牌車企之一，奇瑞集團(tuán)今年上半年銷量首破百萬輛大關(guān)。其中，奇瑞乘用車業(yè)務(wù)板塊的奇瑞汽車、星途汽車和捷途汽車?yán)塾?jì)銷量均實(shí)現(xiàn)較高增長(zhǎng)，其中捷途汽車銷量同比增長(zhǎng)近1倍。此外，品牌新能源車年內(nèi)累計(jì)銷量同比增長(zhǎng)180%以上。受上述積極因素影響，在車企年度銷售目標(biāo)完成率上，奇瑞集團(tuán)目標(biāo)完成率已經(jīng)超過50%。
同樣表現(xiàn)不俗的還有吉利汽車。此前，吉利汽車將全年銷量目標(biāo)從190萬輛上調(diào)至200萬輛。而今年上半年，吉利汽車?yán)塾?jì)銷量95.57萬輛，實(shí)際已完成更改前的目標(biāo)規(guī)劃。此外，全年銷量目標(biāo)為280萬輛的長(zhǎng)安汽車上半年共完成133.41萬輛，完成全年銷量目標(biāo)47.54%。
相比之下，阿維塔、嵐圖、極氪等其他大部分車企銷量目標(biāo)完成率均在四成以下，由此可見車企完成銷量目標(biāo)難度之大。
其中，江淮汽車本年累計(jì)銷量206157輛，同比下降7.57%。記者注意到，今年上半年，江淮汽車旗下轎車、SUV和MPV三大乘用車?yán)塾?jì)銷量均同比下降超10%，其中備受消費(fèi)市場(chǎng)追捧的SUV同比下降37.12%。此前江淮汽車在SUV產(chǎn)品陣容中有號(hào)稱品牌“SUV王牌”的瑞風(fēng)S系列車型坐鎮(zhèn)。但今年以來，以江淮瑞風(fēng)S3為主的SUV產(chǎn)品出現(xiàn)停產(chǎn)，目前瑞風(fēng)S系列車型已經(jīng)從江淮汽車官網(wǎng)中悄然撤下。
明星產(chǎn)品市場(chǎng)影響力驟降，疊加新車型市場(chǎng)表現(xiàn)不盡如人意，進(jìn)而導(dǎo)致支撐品牌銷量的SUV細(xì)分市場(chǎng)一蹶不振。
無獨(dú)有偶，長(zhǎng)城汽車也面臨著不小的發(fā)展壓力。今年上半年，長(zhǎng)城汽車?yán)塾?jì)銷量不足56萬輛，同比增長(zhǎng)7.79%，品牌銷量增長(zhǎng)主要得益于旗下哈弗和坦克兩個(gè)品牌的貢獻(xiàn)。雖然品牌保持多個(gè)細(xì)分市場(chǎng)銷量第一，但歐拉品牌在新能源市場(chǎng)份額持續(xù)快速增長(zhǎng)背景下卻尷尬交出“負(fù)增長(zhǎng)”成績(jī)，今年上半年累計(jì)銷量同比下降高達(dá)32.87%，很大程度上拖累了品牌整體市場(chǎng)表現(xiàn)。
全國乘用車市場(chǎng)信息聯(lián)席會(huì)秘書長(zhǎng)崔東樹對(duì)《中國消費(fèi)者報(bào)》記者表示：“如果單純從長(zhǎng)城汽車市場(chǎng)表現(xiàn)來看其實(shí)沒有問題，正增長(zhǎng)和盈利是車企發(fā)展的第一要?jiǎng)?wù)。不過，目前國內(nèi)車市是結(jié)構(gòu)性增長(zhǎng)，而新能源車市場(chǎng)銷量增長(zhǎng)在四成左右是常態(tài)化表現(xiàn)?？紤]到未來新能源車潛在市場(chǎng)的增長(zhǎng)空間，汽車企業(yè)是否決定以電動(dòng)化發(fā)展為重需要仔細(xì)進(jìn)行考量。”
整車集團(tuán)銷量低于預(yù)期
相比之下，廣汽集團(tuán)、東風(fēng)公司、上汽集團(tuán)在內(nèi)多家整車企業(yè)普遍面臨較大發(fā)展壓力，全年銷量目標(biāo)完成率大多在三成左右。究其原因，與其組成部分有直接關(guān)系。
汽車企業(yè)銷量完成率普遍不高。吳博峰/攝
眾所周知，與單一自主品牌市場(chǎng)發(fā)展模式不同的是，由自主品牌和合資品牌共同組成的整車集團(tuán)在傳統(tǒng)燃油車時(shí)代表現(xiàn)還游刃有余。但在電動(dòng)化浪潮和汽車市場(chǎng)“價(jià)格戰(zhàn)”影響下，整車集團(tuán)旗下燃油車市場(chǎng)份額則被新能源車快速蠶食，導(dǎo)致市場(chǎng)銷量明顯低于預(yù)期。
這一點(diǎn)，從國內(nèi)最具代表性的上汽集團(tuán)便可看出其中變化趨勢(shì)。7月6日，上汽集團(tuán)發(fā)布最新產(chǎn)銷數(shù)據(jù)顯示，公司上半年銷量達(dá)182.7萬輛，同比下降11.81%，而2024年力爭(zhēng)全年整車銷量達(dá)到545萬輛，僅完成銷量目標(biāo)的33.5%。
從不同車企來看，上汽集團(tuán)旗下公司6月份銷量幾乎全線下滑。6月份，上汽集團(tuán)乘用車銷量達(dá)5.46萬輛，同比下降24.62%；上汽通用五菱銷量達(dá)10.7萬輛，同比下降4.46%；上汽大通銷量達(dá)1.5萬輛，同比下降19.06%。
以上汽乘用車的重要成員榮威汽車為例，此前憑借著互聯(lián)網(wǎng)概念有著不錯(cuò)市場(chǎng)表現(xiàn)?？v觀榮威近年市場(chǎng)銷量，從2018年至2023年，全年銷量從47萬輛下降至15.72萬輛。
目前來看，包括RX5、iMAX8、i6、D7在內(nèi)多款主力車型產(chǎn)品競(jìng)爭(zhēng)力不強(qiáng)，未形成車型差異化優(yōu)勢(shì)。作為榮威全新B級(jí)車，D7僅在細(xì)微指標(biāo)有所優(yōu)勢(shì)外，其他重要指標(biāo)沒有太多優(yōu)勢(shì)可言。
廣汽集團(tuán)發(fā)布的最新產(chǎn)銷快報(bào)顯示，今年上半年，廣汽集團(tuán)累計(jì)銷量86.3萬輛，同比下跌25.79%，僅完成全年銷量目標(biāo)的三成。據(jù)了解，這是廣汽集團(tuán)第六個(gè)月銷量同比下滑，也就是自2024年以來均同比下滑，而且跌幅較前幾個(gè)月明顯擴(kuò)大，其中新能源汽車銷量為3.25萬輛，同比下滑38.25%。
6月，廣汽集團(tuán)旗下全部品牌均出現(xiàn)下滑，特別是合資陣營，面臨巨大的銷售壓力。其中，廣汽豐田和廣汽豐田呈現(xiàn)出兩位數(shù)下滑。
合資品牌表現(xiàn)一般，新能源車市場(chǎng)表現(xiàn)也不容樂觀。作為廣汽集團(tuán)旗下新能源品牌，廣汽埃安新能源上半年累計(jì)銷量12.63萬輛，同比下滑39.65%，是集團(tuán)旗下跌幅最大的品牌。據(jù)了解，廣汽埃安已經(jīng)連續(xù)五個(gè)月銷量下滑，而2024年廣汽埃安銷量目標(biāo)為70萬輛，而截至6月底僅完成目標(biāo)銷量18%。可以預(yù)見，今年廣汽埃安基本上已無法完成全年銷量目標(biāo)。
充滿誘惑與壓力的新能源
中國汽車流通協(xié)會(huì)最新數(shù)據(jù)顯示，今年上半年，國內(nèi)新能源乘用車市場(chǎng)滲透率達(dá)48.4%，較去年同期34.9%的滲透率提升13.5個(gè)百分點(diǎn)。
持續(xù)走高的新能源車市場(chǎng)份額，促使各大車企明顯加大電動(dòng)化轉(zhuǎn)型力度，以期獲得更多發(fā)展空間。但快速增長(zhǎng)的新能源車市場(chǎng)于車企而言，既充滿誘惑也帶來壓力。
記者梳理車企上半年銷量數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)，大部分新能源車企業(yè)未完成上半年銷量情況。數(shù)據(jù)顯示，以蔚來、小鵬、理想為首的三家新造車品牌累計(jì)銷量目標(biāo)完成率均低于四成。其中，小鵬汽車累計(jì)交付新車5.2萬臺(tái)，而小鵬汽車全年銷量目標(biāo)為28萬輛，完成了全年目標(biāo)的18.57%。按照這一目標(biāo)推算，下半年小鵬汽車月均需要交付3.8萬輛以上。
此外，哪吒、零跑、小米等車企銷量目標(biāo)完成率均低于三成。以今年獲得較高流量關(guān)注的哪吒汽車為例，今年上半年，哪吒汽車?yán)塾?jì)銷售5.38萬輛，距離自己制定的全年20萬輛銷量目標(biāo)尚有較大差距。市場(chǎng)表現(xiàn)平平，與擁有多款產(chǎn)品陣容的哪吒汽車市場(chǎng)影響力下滑有直接關(guān)系。
今年以來，哪吒X市場(chǎng)銷量持續(xù)下滑，從1月份銷量4766輛下降至如今單月僅銷售幾百輛。同時(shí)，哪吒L、哪吒S、哪吒GT等車型市場(chǎng)銷量未見明顯起色，導(dǎo)致品牌市場(chǎng)影響力下滑。
實(shí)際上，隨著傳統(tǒng)車企加碼電動(dòng)化以及智能網(wǎng)聯(lián)化，此前新造車品牌引以為傲的科技配置不再成為其獨(dú)享優(yōu)勢(shì)。如此一來，產(chǎn)品同質(zhì)化現(xiàn)象導(dǎo)致消費(fèi)市場(chǎng)認(rèn)可度下降。記者注意到，包括天際汽車、創(chuàng)維汽車、高合汽車等多家新造車品牌在生死邊緣不停掙扎。記者了解到，去年創(chuàng)維汽車旗下創(chuàng)維EV6在中汽研C-NCAP碰撞中僅獲得一星成績(jī)，創(chuàng)下歷史最低得分紀(jì)錄，其中多項(xiàng)測(cè)試得分為零。
崔東樹表示，伴隨新能源車市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)激烈，新造車品牌大浪淘沙是必然結(jié)果。與傳統(tǒng)車企歷經(jīng)風(fēng)雨洗禮有很大不同，新造車品牌往往成立時(shí)間較短，且有著不小的經(jīng)營壓力，預(yù)計(jì)未來幾年會(huì)有大量新造車品牌被市場(chǎng)淘汰。
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